#17. CQQQ, 중국 기술주를 투자해보자!

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INTRO 

안녕하세요. 경제적 자유를 향해 오늘도 달려가는 직장인, 아아입니다 :)

 

금일 들고온 ETF는 CQQQ, 중국판 QQQ를 소개해드리겠습니다. 최근에 미국 뿐만 아니라 중국에 대한 관심도 크게 늘어나고 있어서, 국장과 미장에 상장된 중국 주식 ETF도 자주 다루도록 하겠습니다.

 

그러면 같이 알아보시죠.

 

CQQQ란?

 

CQQQ: Invesco China Technology ETF

 

추종 지수 (운용사)		FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index(Invesco)
상장일	운용 자금 (달러)	수수료(스프레드)	시가(21/02/05)	배당율(배당주기)
12/08/09	1.72B	0.7%(0.13%)	99.42	0.40%

 

▶ 추종지수:FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index

 

CQQQ provides broad, vanilla exposure to Chinese tech firms. It includes A-shares (firms listed on the mainland), N-shares (firms with primary listings in New York) and other share classes. N-share coverage is particularly helpful in the tech space. The index includes all companies in the tech sector based on its underlying ICB industry classification system, which can vary materially from its main sector scheme rival, GICS.

 

The selection process does not apply any factor-based screens. Stocks are market-cap weighted, subject to some position limits. Individual positions are capped at 10% for largest stock, 9% for second, etc. on through the top six names, subject to a cap of 40% total for individual positions greater than 5%. Prior to June 24, 2019, the fund tracked an AlphaShares China tech index. The fund and index are rebalanced quarterly.

 

CQQQ는 중국 기술 기업에 대한 광범위한 노출을 제공합니다.

 

1)  A - Share (본토에 나열된 회사), N - Share (뉴욕에 주 목록이 있는 회사) 및 기타 공유 클래스가 포함됩니다.

 

2)  ICB 산업 분류 시스템을 기반으로 한 기술 부문의 모든 회사를 포함합니다. 

 

3) 주식은 시장지배력의 가중치를 가지며, 일부 포지션 제한, 개별 위치는 상위 6개 이름을 통해 최대 주식의 경우 10%, 두 번째 주식의 경우 9% 등으로 제한되며, 개별 지분의 경우 총 40%의 상한선이 적용됩니다.

 

4) 펀드와 지수는 분기별로 재조정.

 

▶ 운용사: INVESCO (인베스코) 

나름 메이저 회사입니다. 인베스코 정도면 나쁘지 않습니다.

대표적으로 운용하는 ETF는 RSP,SPHD,QQQ가 있습니다.

 

참고하면 좋은 글 (INVSECO 운용 ETF)  

#13.RSP ETF, 시가총액? NO NO, 동일가중방식 ETF!

#7.SPHD ETF, 대표적인 월배당 ETF, 제2의 월급을 만들어보자

#3.요즘 대세, QQQ (나스닥 추종)

 

▶ 상장일: 12/08/09

상장연차	13년차
08년 경제위기	X
18년 미중전쟁	O
20년 코로나	O

08년 경제 위기 이후 만들어졌습니다. 그래도 나름 10년 이상된 ETF입니다. 

운용사 인베스코인만큼 갑자기 사라질 염려는 안하셔도 될듯합니다.

 

▶ 운용 자금:1.72B 

운용자금은 BEST까진 아니지만, 투자할만합니다. 매매가 잘 되지 않아서 답답할 수는 있는데 못할 수준까진 아닙니다.

 

▶수수료(스프레드): 0.7%(0.13%)

역대급 수수료와 그에 못 미치지만 큰 스프레드. 소개해드리는 입장이지만, 스프레드와 수수료는 0점을 줄 수 있습니다.

 

▶배당율:0.4% 

낮습니다. 그런데 원본 QQQ도 워낙에 배당이 낮아서, 이런류의 주식에 눈독을 들이시는 분은 배당보단 주가 성장에 더 큰 관심이 있으실거라 생각합니다.

 

 

HOLDINGS (보유종목)

총 투자종목 수: 97

 

섹터 비중 설명 : ICB 기준입니다. GISC랑 다릅니다. 섹터 분류에 관해선 포스팅하도록 하겠습니다.

▶소프트웨어 및 IT/ 57%, 압도적입니다. 절반을 넘겼습니다.

 

▶반도체 / 17% 

 

▶전자장비/ 12% (HP 같은 회사 생각하시면 편합니다) 

 

▶미디어, 출판/ 8% 

 

▶그 이하는 비중이 너무 작아서 크게 볼 필요없을거로 보입니다. 

 

이름답게 테크주 비중이 엄청 큰 테크 ETF입니다.

 

종목 간단 설명 

 

▶BAIDU/ 중국 최대의 검색 엔진으로서 유명하며,세계 상위권 검색엔진입니다. 

 

▶TENCENT/ 차이나머니의 상징 같은 회사죠, 엄청나게 인수합병을 많이해서 정확히 무슨 회사라고 하기도 애매하네요. 근본은 중국의 인터넷/미디어 입니다.  

 

▶MEITUAN / 이커머스 회사입니다. 그런데 분류는 이커머스인데 회사로 치면 배민 생각하시면 됩니다. 소매 및 리테일 앱 서비스를 하는 회사인데, 시총이 2년만에 3배를 넘겼습니다.

 

▶SUNNY OPTICAL / 광학 장치 제조 회사입니다. 

 

▶TENCENT MUSIC/ 텐센트하고 스포티 파이에서 조인트벤처 한 회사이며, 멜론 생각하시면 됩니다. 

 

▶ AUTOHOME/ 자동차 판매 관련 이커머스 회사입니다. 플랫폼 형태로 자동차 관련 컨텐츠, 목록정보, 그다음에 커뮤니티나 제조업체와의 연결 등을 제공 하고, 인터넷으로 연결을 해준다고합니다.

 

단순히 자동차 매매가 아니라 자동차 구매시 캐피탈 서비스, 보험, 중고차 거래 등도 한다고 하네요.(제가 잘 모르는 회사라 조사해봤습니다) 

 

▶KINGDEE/ 킹디는 유명한 회사죠. 소프트웨어 회사입니다. 

 

▶GDS/ 중국 데이터센터 지주회사입니다. 

 

▶JOYY/ 비디오 기반 소셜 미디어 플랫폼입니다. 스트리밍, 비디오, SNS, 이커머스등 다양하게 제공중입니다. 

 

▶LONGI GREEN ENERGY TECH/  태양광 발전 제조업체이자 태양광 프로젝트 개발자입니다. 

 

 

PERFORMANCE 

포트폴리오 1: CQQQ

포트폴리오 2: SPY

 

▶ CAGR: 14.13% , 오버퍼폼 하긴하는데 별로 좋아하는 그래프는 아닙니다. 10년으로 펼쳐보고 보면 당연히 저게 수익률이 높은 걸로 가지, 보통 다이렇게 말들 하십니다. 

 

그렇지만 투자자한테 투자는 분단위입니다. 대부분 못견딜겁니다. 특히 옆에서 SPY가 쭉쭉 가고있는데 지 혼자 땅에 처박고 있으면 견디길 힘듭니다. 옆에서 같이 투자하는 사람이 있다면 더더욱. 그래프 자체로 보면 최근 기술주으로 돈이 몰리는 수혜를 받고 있긴 합니다.

 

▶ MMD: -38.94%, 제대로 된 금융위기 한번 온적없는데 MDD가 40%나 하다니. 저는 안좋게 봅니다. 중국의 펀더멘탈이 미국에 비해서 얼마나 취약한지 알 수 있는 부분입니다.

 

▶ Sharp Ratio: 0.62, 높은 점수는 아닙니다. 수익 대비 MDD가 너무 큽니다.

 

다만, 위에서 설명드린건 어디까지나 과거 이야기입니다. 중국의 힘이 향후 더 세지고 패권을 미국으로부터 가져오기 시작한다면 전 그 중심에는 테크 주에 있을거라 봅니다. 최근 추세도 과거에 비해 모멘텀이 굉장히 살아 있습니다.

 

그렇기에 중국에게 투자하고 싶은 분들에겐 나쁘지 않는 선택이라 생각합니다. 추세에 굉장히 어울리는 주식들을 모아둔 것도 한 몫합니다.

 

마무리

오늘은 중국판 QQQ, CQQQ에 대해서 알아보았습니다. 중국 주식에 관심이 많지만 개별주에 투자하기엔 위험부담이 너무 크다, 또 중국의 기술주에 투자하고 싶다! 이런 분들에게 잘 어울리는 ETF라 생각합니다.

 

이상으로 미국 ETF, CQQQ 소개편을 마치겠습니다. 감사합니다. 

 

PS. 궁금하신 점 있으시면 댓글 달아주시면 감사하겠습니다!

 

* 투자는 투자자 본인의 몫이고, 과거의 결과가 항상 최선의 미래를 보장하지는 않습니다.