#2. 매달 배당을 받고 싶다고? 당신을 위한 7가지 월배당 ETF

INTRO

 

안녕하세요. 오늘도 경제적 자유를 위해 노력하는 아아입니다. :) 

 

제 블로그를 찾아주시는 분들의 키워드를 보니 월배당을 찾아주시는 분들도 많이 계시더라구요. 그런 분들을 위해서 제가 준비해봤습니다. 월배당 ETF 7선! 저도 파이프라인 건설하는데 요즘 관심이 많은데 그중에서 월배당 ETF는 좋은 파이프라인 중 하나죠. 그래서 그런 분들을 위해서 준비했습니다.

 

다만 이번 시간에선 채권 ETF는 포함하지 않았습니다. 왜냐면 이 글을 보러 오신분들은 아마도 주식 ETF를 찾아서 들어오신거라고 생각하기 때문입니다. 

 

그러면 바로 시작하겠습니다.

 

#7. VictoryShares International High Dividend Volatility Weighted ETF (NASDAQ: CID)

배당률: 3.75%
주식 종류: International Stock

주요 노출 주식: 대형주
수수료: 0.45% 
운용 자산: $65 Million 

 

이 ETF는 국제 주식 시장에서 운영되며, 특히 선진 시장에 위치한 대형주에 투자합니다. CID 내의 주식은 실적이 양호한 동시에 높은 배당수익률을 가진 주식을 선별합니다. 또 변동성에 의해 역가중치를 합니다. 이 ETF는 투자자들에게 높은 배당률과 낮은 변동성의 조합을 제공합니다.

ETF는 101개의 보유자산, 총 6,500만 달러의 자산으로 구성되어 있습니다. 총 자산의 15.47%가 ETF의 상위 10개 보유자산 내에 있습니다. ETF가 주식을 보유하고 있는 상위 3개 부문은 금융, 통신 및 소재입니다. 영국, 일본, 호주는 CID가 투자하고 있는 상위 3개 국가입니다.

 

The top 10 holdings: 

– Softbank Corp

– BCE Inc

– Deutsche Telekom AG

– TELUS Corp

–  KT&G Corp

– DBS Group Holdings Ltd

– Japan Tobacco Inc

– Shaw Communications Inc Class A

– Koninklijke Ahold Delhaize NV

– Admiral Group PLC

 

#6.WisdomTree US High Dividend Fund (NYSE: DHS)

배당률: 3.95%
주식 종류: 미국 주식
주요 노출 주식: 대형주
수수료: 0.38%
운용자산: $720 Million 

 

이 ETF는 Wisdom tree과 관리중인 주가 소득 지수와 연계되어 있습니다. 미국 주식시장에서 배당금을 지급하고 가치주의 특성을 가진 대형주에 대한 노출을 제공합니다. 이 ETF는 높은 배당금을 지불하는 미국 기업들의 배당 가중 지수를 추적합니다. DHS는 화이자, 버라이즌, IBM 등 유명하고 안정적인 기업에 투자합니다. 이 펀드는 지급된 총 배당금을 기준으로 유가증권에 가중치를 부여하고 있으며, 이는 투자자들에게 시장에 대한 특수한 배당에 대한 노출을 제공할 가능성이 있습니다.

ETF는 299개의 보유 주식을 보유하고 있으며, 대부분이 금융, 의료 및 기술 부문에 속합니다. ETF 자산 7억 2천만 달러의 41.14%가 상위 10개 보유 지분에 있습니다.

 

이 ETF의 가격은 지난 5년 동안 상승 추세에 있습니다. 2020년 3월 금융위기 등으로 가격이 48.28달러로 저점을 찍었지만 이후 줄곧 상승세를 보이고 있습니다. 

이 ETF는 5년 동안 9.6%의 성장률을 기록하며 6년 연속 배당성장을 보이고 있습니다.

 

The top 10 holdings 

– AbbVie Inc

– Verizon Communications Inc 

– Pfizer Inc

– AT&T Inc

– IBM

– Chevron Corporation

– Cisco Systems Inc

– Philip Morris International Inc

– Bristol-Myers Squibb Company 

– Coca-Cola Co

 

 

#5.Invesco High Yield Equity Dividend Achievers (NASDAQ: PEY) 

배당률: 5.09%
주식 종류: 미국 주식
주요 노출 주식: 전 시장
수수료: 0.53%
운용자산: $625.7 Million 

 

이 ETF는 시간이 지남에 따라 지속적으로 배당금을 늘려온 미국 기업들의 주식에 초점을 맞추고 있습니다. 배당수익률과 일관된 배당성장에 따라 종목이 선정돼 1.0 미만의 베타를 가져야 하는 포트폴리오가 형성합니다. 또한 광대역 시장 ETF보다 훨씬 높은 분배수익률을 제공합니다. PEY는 위험을 줄이면서 동시에 주식에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 옵션일 수 있습니다.

ETF는 51개의 보유자산으로 구성되어 있으며 총 6억 2570만 달러의 자산을 보유하고 있습니다. 상위 10개 보유자산은 이러한 자산의 29.63%를 차지하므로 상대적으로 위험부담이 낮은 ETF입니다. PEY 내에서 보유되는 상위 3개 부문은 금융, 필수소비재, 유틸리티입니다.

 

The top 10 holdings:

– Helmerich & Payne Inc

– Avista Corp

– ONEOK Inc

– Altria Group Inc

– Exxon Mobil Corp

– Unum Group

– Ryder System Inc

– Comerica Inc

– Northwest Bancshares Inc

– Lazard LTD Shs Aaa

 

#4.Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (NYSE: SPHD)

소개글:

[미국 주식 & ETF 소개/미국ETF 소개] - #7. SPHD ETF, 대표적인 월배당 ETF, 제2의 월급을 만들어보자

 

배당률: 5.47%
주식 종류: US Stock
주요 노출 주식:  전 시장
수수료: 0.30%
운용자산: $2.435 Billion 

 

SPHD는 S&P 500 내 변동성이 가장 적고 배당수익률이 가장 높은 50개 종목에 투자하는 ETF이며, SPHD는 변동성이 가장 적은 종목과 함께 가장 높은 배당을 제공하는 종목에 집중된 배당가중 ETF입니다.

이 ETF 내의 50개 보유자산은 총 23억 5천만 달러에 달합니다. 이 자산의 28.73%는 상위 10개 보유자산이 포함합니다. 높은 AUM과 더불어 ETF의 상대적으로 낮은 수수료는 투자자들에게 매력적인 매수처가 되고 있습니다.

 

The top 10 holdings:

– Williams Companies

– Iron Mountain Inc

– Altria Group Inc

– Gilead Sciences Inc

 – Philip Morris International Inc

– Dominion Energy Inc

– General Mills Inc

– IBM

– AT&T Inc

– Progressive Corp

 

 

#3.Global X SuperDividend Emerging Markets (NYSE: SDEM) 

배당률: 6.4%
주식 종류: 신흥국 시장 
주요 노출 주식: 전 시장
수수료: 0.67%
운용자산: 21.6 Million

 

이 ETF는 신흥 시장 국가의 주식에 투자합니다. 2015년 3월 출범한 SDEM은 배당수익률이 가장 높은 종목을 선정하고 종목을 동등하게 가중시킵니다. ETF는 보유지분이 50개로 1년 동안 일관된 배당 심사를 거쳐 가장 높은 수익률을 내는 신흥시장 종목 50개로 선정됐습니다. 

ETF 자산 2,160만 달러 중 24.52%가 상위 10개 보유자산에 속합니다. SDEM의 3대 투자 부문은 금융, 부동산,  소재입니다. ETF가 투자한 상위 3개 시장은 홍콩, 러시아, 브라질입니다.

 

The top 10 holdings:

– Cielo SA

– Banco do Brasil SA BB Brasil

– Banco Santander (Brasil) SA Unit

– REC Ltd

– BB Seguridade Participacoes SA

– Exxaro Resources Ltd

– Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

– Magnit PJSC GDR

– BR Malls Participacoes SA

– Absa Group Ltd

 

#2.Global X SuperDividend ETF (NYSE: SDIV)

배당률: 8.39%
주식 종류: 국제 시장
주요 노출 주식: 전 시장
수수료: 0.58%
운용자산: $640.4 Million

 

이 ETF는 수익률이 높은 글로벌 100개 종목의 동일 가중 방식으로 추적합니다. SDIV는 배당금을 추구하는 글로벌 주식 부문에서 가장 큰 펀드 중 하나입니다.

ETF의 100개 지분은 미국, 영국, 호주로부터 가장 많은 주식을 보유하고 있습니다. 투자의 상위 분야는 부동산, 소재, 금융 분야입니다. 순자산 6억 4040만 달러의 17%가 상위 10개 보유자산에 포함되는 ETF입니다.

 

The top 10 holdings:

– B&G Foods Inc

– Diversified Gas & Oil PLC

– Kumba Iron Ore Ltd

– Jasmine International PCL DR

– Novolipetsk Steel PJSC GDR

– Alpek SA Class A

– Sasseur REIT

– Mobile TeleSystems PJSC ADR

– Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS

– Severstal PAO GDR

 

 

#1.Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ: KBWY)

배당률: 13.64%
주식 종류: US Stock
주요 노출 주식: 소형주
수수료: 0.35%
운용 자산: $163.2 Million

 

KBWY는 미국 내 중소형주 리츠 지수를 추적하고 배당수익률에 따라 주식의 가중치를 매깁니다. ETF의 31개 지분은 미국 주식 시장 내의 부동산 산업에 대한 노출을 제공합니다.

KBWY의 상위 3개 부문은 상업용 리츠, 전문 리츠 및 주택용 리츠입니다. ETF 총 자산 중 19.36%(1억6,320만 달러)가 상위 10개 보유 부문에 속합니다. 

 

The top 10 holdings:

– Macerich Co

– The GEO Group Inc

– American Finance Trust Inc

– Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A

– Brookfield Property REIT Inc

– Global Net Lease Inc

– CoreCivic Inc

– New Senior Investment Group Inc

– Preferred Apartment Communities Inc

– SL Green Realty Corp

 

마무리

 

여러분의 월배당에 대한 니즈가 조금은 충족되셨는지 모르겠네요. 이 중에서 저보고 하나만 꼽아서 사라고 하면 전 SPHD를 삽니다. 첫번째로 운용자산 리스크, 두번째로 운용년도 리스크, 세번째로 운용사 리스크, 네번째 추적 지수 리스크를 고려했을때 SPHD가 제일 합리적으로 보입니다. 그 다음으론 DHS를 구매할거 같네요. 

 

여러분도 월배당 ETF를 통해서 여러분만의 파이프라인을 새로 건설하시는게 어떠신가요? 

 

이상, 아아였습니다. :)